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Evolution du e-commerce jusqu'en 2014

Sylvie Pesme — 2010-03-11T08:23:11Z

Une étude Forrester intitulée « Western European Online Retail Forecast, 2009-2014 » fait le point sur l'évolution du e-commerce en Europe pour les cinq prochaines années.

En France, les achats en ligne vont connaître en moyenne un taux de croissance annuel de 13% sur la période, soit une augmentation légèrement plus soutenue que la moyenne de 11% en Europe de l'Ouest.

Forrester prédit également que le montant des achats sur Internet, en Europe de l'Ouest, devrait atteindre 114 milliards d'euros en 2014 et que 190 millions d'européens achèteront en ligne à cette date (contre 141 millions aujourd'hui). Les prévisions de Forrester mettent en évidence une distinction très claire entre le marché nord-européen, plus mâture que le marché du sud de l'Europe, toujours en situation émergeante.

Cette étude s'appuie sur un sondage réalisé auprès de 26 000 consommateurs européens, dans 17 pays et présente des chiffres détaillés pour 7 d'entre eux : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Un rapport sur les prévisions d'achats en ligne aux Etats-Unis a également été publié, annonçant que la croissance annuelle moyenne pour les 5 prochaines années sera de 10%.

Stratégie multicanal

« Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, la croissance du commerce, ces 5 prochaines années, sera largement générée par Internet. » explique Sucharita Mulpuru, vice-présidente et analyste principale chez Forrester. « Afin d'optimiser cette croissance, les professionnels du e-commerce devront favoriser la mise en place d'une stratégie multicanal, adaptée au désir grandissant des consommateurs de naviguer librement entre les univers online et offline ainsi qu' à leurs nouveaux comportements liés aux usages du mobile et des réseaux sociaux. Les prochaines innovations du commerce en ligne démontreront que les consommateurs effectuent leurs achats via de multiples media, autres qu'un simple navigateur internet sur ordinateur. »

Le E-commerce en France

En 2014, le marché du e-commerce atteindra 17 milliards d'euros et le nombre d'acheteurs en ligne passera de 23 à 31 millions.
Les internautes français sont de plus en plus confiants quant à la sécurité des achats en ligne. Aujourd'hui, 25% d'entre eux se déclarent confiants quant à la sécurité de leurs informations personnelles lors d'un achat en ligne, contre 18% en 2005.
Comme la livraison d'achats en ligne peut parfois poser des problèmes, les principaux distributeurs commencent à proposer de nouvelles solutions. A titre d'exemple, La Redoute permet aux consommateurs de venir retirer en magasin les articles achetés en ligne.

Source : communiqué de presse
11/03/10

À consulter pour plus de détails :

Western European Online Retail Forecast, 2009-2014
US Online Retail Forecast, 2009 To 2014

L'Esli sera présente à la SITL

Sylvie Pesme — 2010-03-01T09:38:19Z

L'École Supérieure de Logistique Industrielle (Esli) annonce sa participation à la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) qui se tiendra du 23 au 26 mars à Paris Nord Villepinte.

Ce rendez-vous majeur de la logistique européenne est l'occasion pour l'Esli de rappeler que sa vocation la place au cœur de la communauté nationale et internationale des acteurs de la logistique.

Avec plus de 40 000 visiteurs professionnels attendus cette année, la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) offre un accès unique à l'ensemble des produits et services innovants dédiés à l'approvisionnement, la distribution et la Supply Chain de demain.

Lors de cet événement, les professionnels pourront venir rencontrer l'équipe de l'Esli, découvrir les atouts de l'école et les opportunités de partenariats :

Les entreprises occupent un rôle central dans la pédagogie de l'Esli dont l'enseignement repose sur la double compétence. Les futurs Managers Supply Chain passent 50% du temps de leur formation en entreprise. La collaboration Esli/entreprises est constante et basée sur un partenariat à long terme.

Dans le cadre de son offre de formation continue, l'Esli propose des cycles diplômants de 9 ou 11 mois en alternance permettant d'accéder à un diplôme Bac+4 de Responsable logistique, mais aussi des formations intra/inter-entreprise sur mesure et un Certificat professionnel spécialisé par métier.

L'Esli accorde une place majeure à l'internationalisation du cursus de ses étudiants avec des partenaires clés, entreprises, universités étrangères et consultants très actifs à l'international. Une internationalisation qui s'illustre par des cours de mandarin, des stages à l'étranger, 50% des cours dispensés en anglais en 3e année, une préparation intensive au TOEIC, au Cambridge et au diplôme international BASICS.

L'innovation et la recherche sont très présentes à l'Esli, notamment via son laboratoire de recherche Génial (Groupement d'Etudes et de Novations pour l'Ingénierie et l'Aide à la Logistique), le colloque et la publication « Les Cahiers du Génial » dédiés à ses travaux de recherche. Les professionnels ont aussi accès aux dernières innovations Supply Chain à l'occasion du colloque « Les Entretiens de la Logistique ».

Pour toute information sur la présence de l'Esli à la SITL, ou pour fixer un rendez-vous lors de ces trois jours, contactez l'Esli

Source : communiqué de presse
01/03/10

GT Logistics adopte la démarche de Lean Management

Sylvie Pesme — 2010-02-15T08:06:59Z

Importée du Japon, la démarche Lean vise à améliorer les performances des entreprises par une chasse aux gaspillages et la mise en place de modèles organisationnels proactifs et participatifs. Déjà adepte du management participatif, GT Logistics a été séduit par le Lean management et s'est engagé dans cette démarche depuis un an.

Le Lean management : un état d'esprit, un outil, des résultats probants

Le contexte conjoncturel économique et social qui règne depuis plusieurs mois est favorable à ce qui touche aux méthodes d'amélioration des performances en entreprises. Les pratiques du Lean Management ont pour objectif premier d'analyser et d'améliorer les processus de l'entreprise en supprimant la non valeur ajoutée, en prenant en compte l'aspect humain et le caractère transversal du management. Alors, peut-on dire que tout le monde s'y retrouve ? Oui.

C'est en tout cas ce que montre déjà la mise en œuvre d'une de ces méthodes, dont nombre de grands noms de firmes font l'éloge, dont GT Logistics : le Lean Management.

GT Logisitcs poursuit sa démarche de management participatif

Après la mise en place à la fin des années 80 de l'accord d'intéressement, du premier PEE et de l'actionnariat salariés en 1991, GT Logistics s'engage depuis fin 2008 dans le Lean Management.

Le Lean est un ensemble de techniques managériales visant à l'élimination des activités dont la valeur ajoutée est nulle ainsi qu'à la diminution des pertes générées. Il s'agit pour l'entreprise d'adopter une démarche de gestion humaine innovante basée sur des principes de performance immédiate pour une économie durable. A l'origine développé par Toyota, le Lean se développe désormais dans de nombreuses entreprises. L'objectif de l'entreprise est bien d'accompagner ses clients et gagner en performance et en innovation.

Un chef de projet, deux ingénieurs méthode et quatre responsables de site ont été formés sur un cycle de plusieurs mois, ponctué de trois séquences de cours et d'un pilotage avec un consultant. Ces futurs diplômés Green belt, deviendront les relais en formation Lean Management au sein de l'entreprise.

XL Consultant : une prestation formatrice et qualifiante

Associé à l'université Six Sigma de Lyon - dont il est fait partie des membres fondateurs -, le cabinet XL Consultant a déjà mené, lors du premier semestre 2009, trois cycles de formation d'une durée de 7 à 9 mois chacun au sein de GT Logistics. La formation favorise l'alternance entre apport théorique et mise en œuvre. Une fois le principe adopté et appliqué pendant les mois suivants, les personnes formées se verront décerner un certificat de compétences après soutenance en fin d'année.

Le jury leur donnera, en acceptabilité directe ou en session de rattrapage, le diplôme green belt. « Cette démarche est intéressante dans la mesure où elle « sort » les salariés de leur entrepôt et où elle est au carrefour des processus des métiers de l'entreprise et de sa stratégie. In fine, elle aide les dirigeants à gérer des complexités et à identifier des gaspillages tels que des productions excessives, le temps d'attente, le manque de maîtrise de procédés de fabrication, » explique Jean-Louis Theron, XL Consultant.

Le double effet du Lean Management : impacter le client

Le Lean Management impacte les activités des clients et améliore leurs services et donc leurs performances. GT Logistics travaille notamment avec son client Smurfit, dont les témoignages de retour sont parlants : « Il s'agit de créer un groupe de travail et de stimuler des équipes sur un process global. L'intérêt est d'être plus compétitif dans la prestation et d'apporter à son client des solutions d'amélioration ;et à long terme, de la productivité par la mise en œuvre d'actions ciblées et efficaces résultant d'une démarche d'amélioration continue ». Luc Bessac, Responsable logistique Smurfit.

Source : communiqué de presse
15/02/10

Véolog choisitInfolog WMS On Demand pour améliorer ses performances

Sylvie Pesme — 2010-02-08T09:36:45Z

Prestataire logistique, Véolog assure pour ses clients une prestation complète depuis l'enlèvement de la livraison jusqu'à l'installation à domicile de la marchandise. Véolog compte plus de 25 000 références avec plus d'une dizaine de gros clients industriels et distributeurs. Son activité se décline en 3 axes :

Entreposage : plus de 75 000 m2 de plates-formes logistiques équipées de WMS interfacés aux principaux ERP du marché / informatique embarquée et pilotage radio / Interfaces WMS/TMS et géolocalisation

Gestion unitaire de plus de 25 000 références avec tous types de flux (stockés, tendus, cross-docking et pooling)
Optimisation du transport Amont (tous modes) et Aval, jusqu'à la livraison à domicile

Transport : le transport combiné (national et international) est privilégié par Veolog qui l'a intégré dans la stratégie globale de l'entreprise : 70 véhicules en parc propre avec système de géolocalisation.

Location de véhicules industriels avec conducteurs : gestion globale de flottes pour compte de tiers / tous types de véhicules / toute France

Dans le domaine logistique, Veolog affirme de fortes ambitions en matière d'optimodalité et d'environnement. En effet, les prestations logistiques actuelles et futures se feront autour du concept « d'optimodalité ».

Veolog souhaite :

1. Profiter de l'émergence de transports innovants et ambitieux 2. Combiner les modes routiers, ferroviaires, fluviaux ou maritimes 3. Mesurer les performances environnementales et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de CO2.

Choix de la solution WMS D'Infolog

Véolog a choisi la solution Infolog WMS pour répondre à une volonté d'utiliser une solution robuste, fiable et performante en terme de gestion de la Supply Chain, ouverte à la majorité des outils d'identification, interfacée à la plupart des ERP et capable d'intégrer des technologies de pointe (accès WEB, voice picking, traçabilité…). Le choix est aussi le résultat d'une décision partagée avec leurs clients. Les interfaces d'échanges de données sont standards et permettent de communiquer avec un grand nombre de progiciels d'entreprise et les principaux ERP du marché utilisés. Véolog utilise Infolog WMS depuis plus de deux ans et va l'implémenter sur un nouveau site.

INFOLOG WMS couvre l'ensemble des processus de la Supply Chain et, compte tenu de la diversité des clients (industriels, distributeurs) de Véolog et de leur position dans la supply chain, ils ont acquis une réelle expertise en matière de systèmes d'informations logistiques. La couverture fonctionnelle d'INFOLOG WMS est riche et couvre l'ensemble de la SC ce qui permet de répondre à la plupart des problématiques logistiques et à tous types de flux. Par ailleurs, Véolog a eu recours à la gestion multi-sites et peut gérer la qualité des prestations et de celle des fournisseurs de leurs clients.

Source : communiqué de presse
08/02/10

Trophée PLM 2010 : la gestion du cycle de vie du produit à l'honneur

Sylvie Pesme — 2010-02-08T09:25:52Z

Parmi les temps forts de la 3e Journée du PLM à Lyon, le Trophée du meilleur projet PLM a permis de récompenser la société Marèse, qui s'est démarquée par son dynamisme, sa croissance et sa stratégie résolument tournée vers le produit.

Pour la première fois en trois ans, la manifestation s'est conclue par une remise de trophée. Les organisateurs ont ainsi valorisé un projet PLM exemplaire et innovant mené par une PME. Le jury était composé des partenaires de la journée, de donneurs d'ordres, de représentants du Ministère l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, de la Région Rhône-Alpes, du Grand Lyon et la presse spécialisée.

Le trophée PLM a été co-conçu et coproduit par des enseignants et des étudiants de différents établissements de la région Rhône-Alpes à l'aide d'un système PLM.

Le lauréat est la société Marèse – Secteur textile – 140 personnes et 33 K€ de CA en 2009. Créée en 1946, Marèse est un spécialiste de l'univers de la création et de la distribution de la mode enfantine.

Objectifs du projet PLM

Développer un outil de travail collaboratif permettant un accès en temps réel de l'ensemble des acteurs du cycle de développement depuis les stylistes /modélistes jusqu'à la production.

Développer un système de matérialisation des collections le plus rapidement possible après les validations du bureau d'étude permettant une présentation de pièces prototypées, fiables et représentatives des têtes de séries.

Développer un concept innovant de création permettant de diviser le délai moyen s'écoulant entre le dessin de style et la première pièce par 10.

Les facteurs clés de succès

« Le projet Marèse s'inscrit dans une démarche globale. L'outil PLM n'est pas une finalité en soi, mais un outil parmi d'autres permettant de contribuer à l'évolution identifiée comme stratégique par l'entreprise. A ce jour, Marèse a déjà réussi à raccourcir son « Time To Market » de 2 mois. » précise Christophe LOUPIAS, DGA de Marèse.

Les perspectives d'évolution

« Les challenges à relever concernant ce projet restent nombreux (interfaçage avec l'ERP, interface avec les outils dessins, test du Workflow…). » ajoute-t-il. Prochaine étape : développer une véritable coentreprise avec les fournisseurs pour améliorer encore le codéveloppement et la qualité des produits.

Source : communiqué de presse
08/02/10

La Bretagne à la SITL 2010

Sylvie Pesme — 2010-02-05T07:51:50Z

Compte tenu du succès remporté par le pavillon Bretagne lors de l'édition 2008, la CCI de Rennes Bretagne a décidé d'organiser à nouveau un stand collectif lors de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, qui se tiendra du 23 au 26 mars prochains à Paris Nord Villepinte.

Cette année, six sociétés (Acalc, Agence Maritime de Bretagne, Bretagne Services Logistiques, E Solutions, Kerlink, Société Malouine et Granvillaise) ont décidé de rejoindre sur ce stand à coûts mutualisés la CCI, l'ESLI, Rennes Aéroport et Idéa 35, déjà présents sur ce salon en 2008.

Pour ces dix acteurs de la communauté logistique régionale, cet évènement sera l'occasion de mieux valoriser leurs services auprès des 40000 visiteurs professionnels attendus.

Source : Themavision.fr
05/02/10

Valmet Automotive externalise avec Sterling Commerce Managed Services

Sylvie Pesme — 2010-02-04T13:10:04Z

Leader des services pour l'industrie automobile, Valmet Automotive fait appel à Sterling Commerce Managed Services pour externaliser la gestion de ses échanges BtoB et prendre ainsi un avantage concurrentiel.

Sterling Commerce, une société du groupe AT&T, annonce qu'elle a signé un accord avec Valmet Automotive, l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie et de construction de voitures de luxe, pour automatiser et rationaliser les échanges de données qui supportent sa logistique d'approvisionnement.

Valmet Automotive opère sur un marché où la rapidité, la rentabilité et l'agilité sont des atouts indispensables pour conserver un avantage sur ses concurrents. L'entreprise cherchait à étendre ses opérations d'e-commerce BtoB à la fois rapidement et à moindre coût. L'impact sur la production et les opérations logistiques devait toutefois rester limité. Cette coopération avec Sterling Commerce permet à Valmet Automotive de bâtir des réseaux d'échanges EDI pour réaliser plus rapidement des projets de production de voitures, sans impact sur les dépenses d'investissement.

« En tant que fournisseur de services pour l'industrie automobile, nous nous efforçons d'atteindre les degrés d'agilité les plus élevés et de proposer le meilleur service client possible », explique Arto Hakamaki, Vice President ICM Valmet Automotive. « Nous avons choisi Sterling Commerce parce qu'ils ont compris la complexité de notre marché et nos exigences en matière de délai de mise sur le marché. Avec une présence sur l'ensemble des marchés sur lesquels nous opérons ainsi qu'un engagement avéré dans la satisfaction et le succès de nos clients, Sterling Commerce répondait en tous points à nos exigences ».

Sterling Commerce Managed Services rationalise les processus et les services d'échanges EDI entre Valmet Automotive et sa communauté de fournisseurs. Cette offre apporte une intégration souple et sécurisée entre les acteurs de cette communauté ; elle assure l'automatisation des processus métier et offre une visibilité sur les informations qui circulent à travers sa vaste communauté de partenaires très divers et susceptibles de générer des actions.

Réseau d'échanges BtoB mondial

Parti prenante de ce projet, l'équipe Sterling Commerce Community Development va intégrer les partenaires actuels et futurs de Valmet Automotive dans son réseau d'échanges BtoB mondial, quel que soit le protocole, le format ou le canal qu'ils utilisent – EDI, Fax ou Web – et indépendamment de l'endroit où ils se trouvent. En outre, l'outil de traçage des données inclus dans ce service fournit à Valmet Automotive un aperçu sur les données BtoB échangées en temps réel et sur leur historique, leur permettant de réagir plus rapidement et d'anticiper d'éventuels problèmes de ressources.

Dave Carmichael, Senior Product Marketing Manager chez Sterling Commerce explique : « Sterling Commerce permet aux entreprises telles que Valmet Automotive d'accélérer leur collaboration métier avec leurs clients et partenaires et de les aider à accéder à de nouvelles opportunités marché plus rapidement. Avec Sterling Commerce Managed Services, Valmet Automotive sera en mesure de réduire le coût total de possession (TCO) de ses opérations et de soulager ses équipes pour leur permettre de se consacrer à des tâches à valeur ajoutée, et par voie de conséquence de générer de nouveaux revenus ».

Sterling Commerce Managed Services prend en charge tout ou partie des processus et de l'infrastructure globale d'intégration BtoB, en permettant aux entreprises d'externaliser les échanges électroniques de documents métier avec l'ensemble de leurs partenaires, ainsi que le support des partenaires qui rejoignent ou quittent la communauté. Sterling Commerce assure la connectivité de huit des plus grands hubs de fabricants OEM automobiles du monde, avec des interconnexions entre 45 des plus importants fournisseurs à travers les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, l'Europe, le Japon et la Chine.

Source : communiqué de presse
04/02/10

Edito de février 2010

Sylvie Pesme — 2010-02-01T14:24:59Z

Ce mois-ci, Lognews vous propose un dossier de fond sur la logistique dans l'automobile, un secteur largement malmené par la crise et qui voit l'émergence de nouveaux acteurs.

À lire aussi, l'interview de Olivier Brocheriou. Le gérant du site de e-commerce, AlloMarket a fait depuis le lancement de son activité, le choix d'externaliser sa logistique.

N'hésitez pas à commander l'édition 2009-2010 de l'Observatoire de l'investissement logistique !

Bonne lecture,
La rédaction.

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Opti-Time évalue l'empreinte carbone

Sylvie Pesme — 2010-02-01T10:22:35Z

En réponse à la prise en compte croissante de l'environnement par les entreprises comptant de nombreuses ressources mobiles, Opti-Time, éditeur français de logiciels de planification, propose une première approche de leurs émissions de CO2 en coopérant avec Climat Mundi, spécialiste reconnu du management carbone.

La maîtrise des émissions du secteur du transport routier est indispensable dans la lutte contre le changement climatique et l'atteinte par la France des objectifs du protocole de Kyoto.

Le transport routier représente 24% des émissions de CO2 françaises et 28% de la consommation totale d'énergie en France. Ses émissions ont augmenté de près de 16% depuis 1990. En mars 2007, une "Charte d'engagements volontaires de réduction des émissions de CO2" a été élaborée par les pouvoirs publics en concertation avec les professionnels du secteur. En 2006, le plan climat français inclut de nombreuses mesures relatives au secteur, comme de réduire les émissions unitaires des véhicules, de développer l'éco-conduite et bien sûr d'optimiser les tournées pour diminuer les trajets et réduire les rejets de CO2.

Les démarches de réduction des émissions de CO2 commencent également à diffuser dans les sociétés dont le transport n'est pas le cœur de métier mais qui utilisent des équipes itinérantes parfois très nombreuses (commerciaux, service après-vente, opérateurs de maintenance…).

Ces démarches environnementales ont d'ailleurs d'autres effets bénéfiques :

avec la baisse des consommations, elles permettent aux entreprises d'améliorer leur productivité et leur compétitivité,
c'est une nécessité face au renchérissement des carburants en particulier avec la perspective de l'instauration de la taxe carbone,
c'est une manière de fédérer les salariés autour d'un projet valorisant l'image de l'entreprise.

Dans cette optique, Opti-Time a souhaité coopérer avec Climat Mundi pour proposer à ses clients et prospects une première approche de leur bilan énergétique. Opti-Time intègrera désormais à ses propositions commerciales un volet "Diagnostic CO2 transport" qui proposera aux entreprises une sensibilisation au changement climatique, une analyse des émissions de gaz à effet de serre de leur flotte de véhicules et un plan d'action de réduction. Les prestations seront conduites par Climat Mundi.

« Depuis quelques mois, nous constatons que les appels d'offres prennent de plus en plus souvent en compte une estimation de la réduction des émissions de CO2 », remarque Bertrand Eichinger, directeur marketing d'Opti-Time. « La fréquentation croissante du calculateur d'émissions de CO2 mis en ligne sur notre site confirme cette tendance lourde du marché. De là est née l'idée de travailler avec un des leaders du management carbone pour répondre à ces préoccupations naissantes. »

« Faire une première estimation des émissions de CO2 et enclencher rapidement des actions visibles de réduction est un très bon moyen pour les entreprises de mettre le pied à l'étrier pour s'engager ensuite dans des actions de plus grande envergure ; c'est le sens de la coopération avec Opti-Time », indique Eric Parent, directeur associé de Climat Mundi. « Les flottes de véhicules constituent un potentiel évident de réduction des émissions de CO2. Le plan d'action est relativement simple à mettre en place et le retour sur investissement est rapidement mesurable. »

Source : communiqué de presse
01/02/10

Equipementiers automobiles : un marché malmené

Cyrille Geslin — 2010-02-01T08:08:00Z

Le ralentissement économique et la crise financière internationale ont touché de plein fouet les constructeurs automobiles, avec en 2008 une répercussion immédiate sur les emplois dans le secteur. Réduction de production et manque de liquidité ont eu des conséquences drastiques n'épargnant personne d'un bout à l'autre de la chaîne. La tornade qui a soufflé sur le secteur automobile a radicalement bouleversé le classement des équipementiers mondiaux les plus performants, 2010 confirmant en outre l'émergence d'une tendance "green".

Le secteur automobile a subi une sévère baisse d'activité, la pire en près de vingt-cinq ans, avec une chute de 25 à 35 % des ventes dans le monde. Après les constructeurs automobiles, les équipementiers américains ont aussi réclamé une aide du Trésor. L'Original Equipment Suppliers Association (OESA) et Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA), les deux principales fédérations d'industriels, ont déposé dès février 2009 une demande d'aide directe d'un montant de 18,5 milliards de dollars afin d'éviter la litanie des dépôts de bilan.

En France, chasses au stock, mouvements sociaux et restructurations ont caractérisé 2009, la baisse de la demande, la crise du crédit, et la hausse du prix des matières premières venant aussi contribuer à mettre à mal le secteur automobile. Quant à la tendance green, elle se propage, comme dans beaucoup de secteurs industriels, à toute l'automobile.

En 2009, en France, a été créé un Fonds de modernisation des équipementiers automobiles. Doté d'un montant de 300 M€, abondé à parité par le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI), PSA et Renault, ce Fonds investit en fonds propres dans les équipementiers stratégiques et permet de contribuer à la consolidation et au renforcement de la compétitivité de la filière automobile.

Car la concurrence est rude, et il faut aussi prendre en compte la montée en puissance du marché asiatique, considéré comme le plus grand marché automobile mondial pour les cinq à dix prochaines années. Selon l'Agence internationale de l'Energie (AIE), le parc automobile chinois devrait être multiplié par sept pour atteindre 270 millions de véhicules d'ici 2030. Autre acteur de poids, l'Inde, qui a acheté 1,1 million d'automobiles en 2005 devraient en acquérir le double d'ici à 2010. L'année 2010 devrait donc confirmer un vrai chamboulement dans la liste des plus grands équipementiers avec, outre l'arrivée massive d'entreprises chinoises et indiennes, près d'une trentaine de nouveaux venus, originaires du Brésil ou de Corée du Sud. Ils remettent en cause la place des fabricants établis au détriment des équipementiers japonais, grands perdants et malmenés, entre-autres, par l'image négative qu'ont donnée les rappels de véhicules début 2010.

L'offre croissante de voitures à bas coûts dans les pays en développement pourrait accompagner cette tendance, un créneau sur lequel de plus en plus de constructeurs souhaitent se positionner. Les indiens Tata et Bajaj, Chery en Chine, Renault-Nissan en sont l'illustration. Un marché où produire constitue d'importantes perspectives, après les mouvements concentrationnaires des années 1990 des constructeurs Peugeot-Citroën, Ford, Volvo, ou Mazda.

Le contexte des fusions engagées par les constructeurs depuis le début des années 90 a fait place aux implantations des constructeurs notamment français. Ces derniers y ont installé d'importantes unités d'assemblage de véhicules en Europe de l'Est et demandent à leurs fournisseurs, choisis au niveau mondial, de s'implanter à proximité. Pour les équipements préassemblés, la production en flux tendus impose cette proximité géographique. Les constructeurs français sont particulièrement actifs sur le marché automobile des pays de l'Est. Mais les équipementiers français ont eux accusé, selon le bilan établi par la Fiev avant le salon Equip'Auto, à 20 milliards d'euros, une baisse de 11,7 % de leur chiffre d'affaires France en 2008, et de 36,7 % au premier semestre 2009.

Depuis la première moitié des années 90, les constructeurs français ont implanté 24 usines dans la zone Peco*. Pneumatiques, vitrage automobile, plasturgie automobile, services industriels du travail des métaux, et autres fournisseurs de la chaîne de l'équipement automobile ont eux aussi emboîté le pas.

Depuis 2000, les entreprises françaises de la chaîne de l'équipement automobile ont encore accru leur présence dans ces pays, et plus particulièrement en Pologne et en République tchèque, comme le traduit par exemple l'implantation du premier groupe équipementier français Valeo au début des années 2000. Il faut dire que la création de ces nouvelles entreprises à l'Est de l'Europe est un bon moyen d'accroître la compétitivité des équipementiers dont le marché en pleine croissance prévoit que 15 à 20 % des équipements produits sur le sol européen auront pour origine les pays de l'Est, d'ici 2010.

Dans ce contexte, la dernière décennie qui a enregistré un fort mouvement de concentration tant chez les constructeurs que les équipementiers a conduit à réorganiser les modes de production. Du coup, les équipementiers ont augmenté leurs présences sur les marchés extérieurs et s'orientent sur des nouveaux segments de marché. Pour répondre aux exigences des constructeurs automobiles en termes de coûts, de délais, de qualité - les équipementiers repositionnent leurs filières et s'implantent avec les constructeurs. Ce qui a conduit les cent premiers équipementiers mondiaux à produire dans les pays d'Europe centrale et orientale. La fuite de l'activité industrielle automobile se traduit par l'attrait du faible coût du travail, les exemptions de taxes, et des nouveaux besoins exprimés par les consommateurs résidents.

A cela s'ajoute que les équipementiers sont installés sur deux marchés : celui de la première monte et celui du rechange. En conséquence, les équipementiers subissent la pression de ces marchés comme la pression constante sur les prix imposée par les constructeurs. Ce qui explique, les démarches collaboratives de partenariats entreprises depuis une décennie avec la mise en place de l'EDI. La progressive montée en gamme des véhicules, a entraîné une augmentation des équipements de différenciation entre constructeurs. Dans ces conditions, les équipements de série et les options de plus en plus nombreux, diversifiés et de plus grande qualité - ont un effet double qui se répercute sur l'activité. D'autre part, ces équipements et options desservent les équipementiers dont la durée de vie s'allonge. Cette logique industrielle de maximisation des gains de productivité favorise les implantations massives au sein des zones "low-cost" de l'Europe Centrale et Orientale.

En effet en quelques années, la production automobile est passée d'un modèle de flux poussés à un modèle où le véhicule demandée réellement par le client est fabriqué en usine. Cela implique des changements majeurs pour les services logistiques travaillant pour ces constructeurs. Des constructeurs qui se tournent de manière croissante vers une fabrication à la commande, comme l'illustre le système Nouvelle Distribution de Renault qui entraîne une réduction importante des délais.

Cyrille GESLIN

Dernière mise à jour, février 2010

Dossier Automobile des pièces détachées

* Pays de l'Europe Centrale et Orientale